少し気になったのは
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
であった
SBIのIDECO(確定拠出年金)でどこに投資しようか難民となっている個人投資家が多いと思う
かいつまんでこのファンドについてメモ
投資方針は以下のページからある程度読み取れる
https://go.sbisec.co.jp/prd/fund/fund_interview20180502/index.html
特徴
・バイアンドホールド型、バフェットの投資手法に近い
・以前は機関投資家向けのみだった
・定性的価値を重視 企業の強みに投資
・信託報酬0.9くらい、販売会社が1社のみ、投資企業も厳選のため 安くできた アクティブにしては信託報酬が低い
・マザーファンドの資産額は75億円ほど
・詳細は請求目論見を見ると良い、投資方針やチームメンバー数や組織も記載あり
・月次レポートあり
リスク
・30銘柄弱のため、リスクは大きそう
・仮に太客がぬけてマザーファンドから大きく資産が減ると、信託報酬が値上げになるかもしれない
参考情報
投資会社での
過去の日本株での運用状況
ファンドのリターン(日本株部分)を加重平均したコンポジットリターン(グロスベース)データがあった
償還済みのものが含まれているかどうかは不明、バイアスのかかったデータかもしれない